光伏概念

【国家能源局公开2026年7月全国新增建档立卡新能源发电（不含户用光伏）项目情况】国家能源局公告，2026年7月，全国新增建档立卡新能源发电（不含户用光伏）项目共4276个，其中风电项目38个，光伏发电项目4236个（集中式光伏发电项目29个，工商业分布式光伏发电项目4207个），生物质发电项目2个。

【链动星河 北京商业航天聚势“升空”】9月初，星河动力自主研制的“智神星一号”运载火箭首飞告捷。不久前，这家北京企业官宣完成数十亿元Pre-IPO轮融资。几乎在同一时间，商业飞船企业紫微科技完成数亿元B轮融资，专注太空光伏的恒星力量拿下Pre-A轮融资。技术突破与资本加持同频共振，商业航天的价值逻辑正在被重新书写。

【山西公示40个拟废止新能源项目 规模达2.28GW】9月2日，山西省能源局公示2026年第二批拟废止风电光伏发电项目规模的清单，拟废止40个风电、光伏项目，涉及规模合计228.38万千瓦，项目覆盖大同、晋城、晋中、临汾、吕梁、阳泉、运城、忻州、朔州等多个地市，涵盖集中式、分散式、农光互补、风光储一体化等多种开发类型，多家市场主体项目位列清单之中。

【华润新能源投资公司增资至227.4亿，增幅约10%】天眼查App显示，近日，华润新能源投资有限公司发生工商变更，注册资本由约207.4亿人民币增至约227.4亿人民币，增幅约10%。华润新能源投资有限公司成立于2011年5月，法定代表人为左学群，经营范围含在国家允许外商投资的领域依法进行投资，包括投资风电、光伏发电、垃圾发电等新能源领域等。股东信息显示，该公司由华润电力新能源投资有限公司全资持股。

【华润新能源投资公司增资至227.4亿 增幅约10%】天眼查App显示，近日，华润新能源投资有限公司发生工商变更，注册资本由约207.4亿人民币增至约227.4亿人民币，增幅约10%。华润新能源投资有限公司成立于2011年5月，法定代表人为左学群，经营范围含在国家允许外商投资的领域依法进行投资，包括投资风电、光伏发电、垃圾发电等新能源领域等。股东信息显示，该公司由华润电力新能源投资有限公司全资持股。

【中信建投：电力设备及新能源行业景气兑现但估值压低 寻找需求的积极变量】中信建投研报称，二季度锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。

【中信建投：重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化】中信建投研报指出，Q2锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。

【中信建投：重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化】中信建投研报指出，Q2锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：①大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。②在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。

【光伏装机首超煤电 但真正的考验才刚刚开始】12.86亿千瓦对12.85亿千瓦。国家能源局最新公布的数据宣告了电力供给格局的历史性重塑——截至7月底，光伏发电装机容量首次超过煤电，成为我国第一大电源。与装机端的“高光时刻”形成鲜明对比的是，光伏制造端仍处于调整期。上市公司2026年半年报显示，主产业链企业普遍承压：报告期内，隆基绿能归母净利润亏损36.84亿元、同比有所扩大，营收270.45亿元、同比下降17.58%。

【我国光伏发电装机容量首次超过煤电】国家能源局9月1日消息，截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，其中集中式光伏7.04亿千瓦、分布式光伏5.82亿千瓦；煤电装机容量为12.85亿千瓦。光伏发电的装机容量首次超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。

【中环新能源算电协同战略进入兑现期 AI基础设施布局持续落地】中环新能源（01735）8月31日披露的中期业绩显示，公司向AI算力能源基础设施的转型已产生实质收入，战略布局进入兑现阶段。公司业务重心已由传统光伏制造延伸至AI算力能源基础设施服务，产业布局围绕光伏发电、储能系统与智能算力中心的一体化建设展开，规划依托自有清洁电力及储能基础设施，建设绿电直供的AI算力中心，并向AI Token生产环节延伸，AI软硬件两端同步发力。当前，AI算力的爆发式增长正带来前所未有的能源需求，“算电协同”已成为培育新质生产力、夯实数字经济底座的关键赛道。中环新能源的第二增长曲线AI算力业务收入10.47亿元，占比接近两成。

【中环新能源算电协同战略进入兑现期 AI基础设施布局持续落地】中环新能源（01735）8月31日披露的中期业绩显示，公司向AI算力能源基础设施的转型已产生实质收入，战略布局进入兑现阶段。公司业务重心已由传统光伏制造延伸至AI算力能源基础设施服务，产业布局围绕光伏发电、储能系统与智能算力中心的一体化建设展开，规划依托自有清洁电力及储能基础设施，建设绿电直供的AI算力中心，并向AIToken生产环节延伸，AI软硬件两端同步发力。